dodał: B Z | 2016-06-07 13:10:12 BCP podjął już z utworzonego dla potencjalnych inwestorów Data Room informacje dotyczące sytuacji finansowej Novo Banco celem przeprowadzenia analizy wysunięcia ewentualnej kandydatury.
BCP ma termin do końca czerwca, aby przedstawić solidną ofertę zakupu Novo Banco, choć jak donosi prasa termin ten będzie przedłużony ze względu na złożoność operacji.
Podczas majowej prezentacji ostatnich wyników finansowych prezes BCP, Nuno Amado, podkreślił, że fundamentalne znaczenie dla systemu finansowego w Portugalii będzie mieć przystąpienie do procesu sprzedaży Novo Banco możliwie największej i zróżnicowanej liczby konkurentów, w tym instytucji portugalskich. W odniesieniu do BCP prezes banku poinformował, iż decyzja o kandydaturze zależy na tym etapie od negocjacji między państwem portugalskim a Generalną Dyrekcją ds. Konkurencji Komisji Europejskiej, mając na uwadze, że BCP miał zakaz realizacji jakichkolwiek zakupów. Zakaz ten może być w pewnych wyjątkowych okolicznościach uchylany, na co liczył BCP.
Teraz, gdy szansa ta została dana BCP, bank rozpoczął przeprowadzenie analizy. Oferta nie może jednak zagrażać kapitałowi BCP. Uwzględniając inwestycję bank musi wziąć pod uwagę efekty synergii, jakie uzyska z połączenia z Novo Banco.
Ponadto w wyniku realizacji ostatniej fuzji banków w Angoli, Nuno Amado, ogłosił, że BCP wystąpi do EBC w miesiącu maju z prośbą o wydanie zgody na wcześniejszą spłatę części pożyczki państwowej, tak aby w tym roku oddać skarbowi państwa 250 mln euro z posiadanego długu w wysokości 750 mln euro.
Analitycy z Haitong Bank oszacowali już wcześniej, że aby móc zrealizować zakup Novo Banco, BCP potrzebowałby podwyższenia kapitału. Podstawa aktywów ważonych ryzykiem w Novo Banco jest podobna do tej w BCP (87% w grudniu 2015 roku). Tak więc w celu utrzymania CET1 (common equity Tier 1) w wersji fully loaded, na obecnym poziomie 10,2% należałoby podwyższyć kapitał o około 3,85 mld euro, oprócz dodatkowo 750 mln euro, które bank jest zobowiązany zwrócić. Tak więc całe podwyższenie kapitału musiałoby wynieść ok 4,6 mld euro (z wyłączeniem ewentualnych zbyć aktywów).
BCP jest drugą po publicznym banku CGD najbardziej narażoną instytucją finansową na straty w ramach Funduszu Naprawczego, jeżeli sprzedaż Novo Banco przyniesie dochód poniżej kwoty 4,9 mld euro, jaka została ulokowana dla ratowania tego banku. Stąd też przystąpienie do procesu jako kandydat ma dla BCP sens, ponadto transakcja ta zmieni spektrum bankowe pod względem udziału w rynku, co również byłby korzystne dla BCP.
Oprócz BCP zgłoszenie swojej kandydatury analizują również inne instytucje. Według doniesień prasowych o dostęp do informacji w data room wystąpiły BPI, Santander oraz Apollo Global Management.
(Diário Económico)
