Portal Promocji Eksportu

Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE), pt  "Analiza rynku rolno-spożywczego Portugalii," opracowanaej przez fimę Funktor i Copetinov. Pełny tekst opracowania jest dostępny w poszczególnych placówkach COIE.

PODSUMOWANIE

RANKING ATRAKCYJNOŚCI PRODUKTÓW IMPORTOWANYCH

Na podstawie analizy importu produktów żywnościowych do Portugalii, dokonano oceny różnych wskaźników w oparciu o kryteria segmentacji branżowej, tj. atrakcyjność, konkurencyjność i ryzyko, co pozwoliło na ustalenie rankingu szans dla tych grup produktów.

Poprzez dokonanie analizy porównawczej czynników wspomagających lub utrudniajacych (wielkość importu, stopa wzrostu importu, presja konkurencyjna i siła negocjacyjna dostawców), stworzyliśmy ustrukturyzowany i zhierarchizowany obraz istniejących możliwości wejścia na rynek portugalski produktów żywnościowych, które mogą stanowić podstawę dla określenia strategii wejścia i działań taktycznych.

Kategorie produktów plasujące się na najwyższych miejscach rankingu, to takie, które reprezentują najwyższą atrakcyjność rynkową. Dokonana analiza wskazuje, że w przypadku rynku portugalskiego duże szanse wprowadzenia na rynek posiadają takie produkty jak: wyroby czekoladowe, mleko, ser, przetwory jarzynowe i produkty mięsne.

1.    GŁÓWNE PUNKTY ATRAKCYJNOŚCI / SZANSY

•  W roku 2010 w Portugalii utrzymywała się tendencja wzrostu importu w sektorze produktów rolno-spożywczych;
•  Dla większości produktów analizowanych kategorii, wielkość importu jest znacząca;
•  Ogólna wartość importu wszystkich analizowanych kategorii produktów wynosi ok. 1,.2 mld euro;
•  Wysoka atrakcyjność wyrobów czekoladowych pod względem wartości importu jak i jego dynamiki - wartość importu wynosi 143 mln euro;
•  W grupie produktów „czekolada i słodycze" odnotować należy znaczący wzrost kategorii batony z zawartością produktów zbożowych;
•  Grupa produktów - mleko i pochodne - jawi się jako wysoce atrakcyjna. W rankingu 6 produktów najbardziej atrakcyjnych, 3 należą do tej grupy, tj. mleko (215 mln EUR), ser (115 mln EUR) i jogurt (103 mln EUR);
•  Na rynku portugalskim istnieje deficyt produktów mięsnych. Dotyczy to, m.in. kurczaków jednodniowych i segmentu indyków. Odnotowuje się także wzrost popytu na tzw. „białe mięsa" drobiowe. W kategorii „wędliny" znajdują się w fazie ekspansji zimne mięsa i wędzonki;
•  Zgodnie z opracowanym w badaniu rankingiem atrakcyjności, produkty typu przetwory jarzynowe (111mln EUR) i produkty mięsne (90 mln EUR) posiadają największą atrakcyjność (należą do czołowej szóstki);
•  Widoczna jest wyraźna perspektywa dywersyfikacji w produktach należących do grupy serów;
•  Pojawianie się nowych segmentów na rynku krajowym - „seniorzy", „zdrowie";
•  Możliwość wykorzystania potencjału produktów o największej atrakcyjności, tym bardziej, że posiadają one podobne preferencyjne kanały dystrybucji: wyspecjalizowane i niewyspecjalizowane;
•  Możliwość opracowania zindywidualizowanych strategii dystrybucji poprzez wykorzystanie komplementarnych kanałów dystrybucji - handel detaliczny niewyspecjalizowany (większa skala obrotów, duża siła negocjacyjna sieci dystrybucji i silna konkurencja); handel detaliczny wyspecjalizowany (mniejsza skala, dystrybucja bardziej rozproszona, mniejsza siła negocjacyjna dystrybutorów i słabsza presja konkurencyjna);
•  W kategorii produktów o wysokim stopniu zróżnicowania pojawiły się przedsiębiorstwa typu Gourmet, które mają coraz bardziej znaczącą obecność w głównych ośrodkach miejskich i posiadają już dość dobrze rozbudowaną sieć na terenie całego kraju;
•  Lizbona i region Północny są tymi, które importują najwięcej produktów żywnościowych i w tym sensie jawią się jako najbardziej atrakcyjne „bramy wejściowe".

2.    GŁÓWNE BARIERY WEJŚCIA NA RYNEK

•  Przepisy dotyczące etykietowania produktów, obowiązujące w Portugalii;
•  Bliskość dostawców - wysoki udział importu z krajów takich jak Hiszpania i Francja;
•  Udział marek własnych w portugalskim rynku detalicznym;
•  Stopień samowystarczalności w zakresie szeregu produktów, takich jak: masło i niektóre typy produktów mlecznych;
•  Duża siła negocjacyjna wielkich hurtowników i detalistów działających na rynku portugalskim;
•  Lojalność konsumentów portugalskich wobec znanych im już marek;
•  Znaczenie kosztów transportu w wymianie handlowej między Polską a Portugalią, która jest krajem peryferyjnym w porównaniu z Europą Środkową. W tym aspekcie Polska, ze względu na odległość geograficzną, traci przewagę konkurencyjną w porównaniu z Hiszpanią (która jest największym dostawcą produktów żywnościowych do Portugalii i znajduje się blisko).